Opis: Terra Fria: Režie António Campos. Hrají: Joaquim de Almeida, Cristina Marcos, Maria Arminda, Luis Baptista. Ve čtyřicátých letech se Leonardo v malé osadě ztracené uprostřed hor Trás-os-Montes snaží přežít nákupem a prodejem kožešin z kun a lišek a sní o dni, kdy uzavře velký obchod. Jeho žena Ermelinda, nejhezčí dívka ve vesnici, začne pracovat jako pokojská v domě muže jménem Santiago, přezdívaným Američan. Jeho způsoby, šarm a nepřímo i bohatství ji nakonec svedou a narodí se dítě. Aby se jí zbavil, Američan jí dá peníze a pomůže Leonardovi uzavřít jeho tolik vyhledávaný obchod. Mezitím Američan soustředí svou pozornost na Guidu, šestnáctiletou dívku, která také otěhotní. Santiago se rozhodne znovu dvořit Ermelindě a ta ho v návalu vzteku zabije. Ermelinda řekne svému manželovi, že zabila Američana v sebeobraně. Leonardo přebírá odpovědnost za zločin a prchá do Španělska do domu svého přítele Iglesiase. O něco později si Leonardo uvědomí, že není otcem dítěte, a opustí své útočiště, aby se postavil Ermelindě.